ניהול ותכנון פיננסי

ניהול ותכנון פיננסי

הנכסים הכלכליים של כל משפחה מפוזרים לעיתים בין בתי השקעות, בנקים, חברות ביטוח, נדל״ן ועוד. תכנון פיננסי נכון מרכז את כל הנכסים הפיננסיים ומעניק הן תכנון והן תכלול של כל הנכסים תוך פיזור סיכונים, הבנת הצרכים של המשפחה, ניהול תיקי ההשקעות, תשלומי מס ותכנון מס, תכניות פרישה, העברת עושר לדור הבא ועוד. ניהול כל הנכסים במקום אחד מאפשר גם שליטה יותר טובה וגם בניית תכנית כוללת.

יעוץ פיננסי להלוואת והשקעות

קבלת החלטות מימוניות נכונות: לפעמים ברירת המחדל שלנו במקרים של מימון, הלוואות ותהליכים פיננסיים היא הבנק. אבל כיום זו החלטה לא נכונה כלכלית. הבנקים מעניקים הלוואות, אבל כיום ניתן למצוא אפיקי הלוואות והשקעות זולים משמעותית מהבנקים.

איתור כספים אבודים

פעמים רבות כספים שהשקיעו עבורנו או חסכונו שנפתחו לנו בעבר, נופלים בין הכיסאות ואנחנו אפילו לא מודעים אליהם. תוך 3 ימי עסקים אנו מאתרים את כל הכספים שיש לך או הופקדו לך בעבר בקרנות השתלמות, קרנות גמל, פנסיות, ביטוחי מנהלים וכדו׳, כולל ניתוח מפורט והמלצות בנוגע להשקעת הכספים במסלולים נכונים.